中国口腔医疗市场现状和发展趋势

口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾 病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。中国口腔医疗行业正进入蓬勃发展时代，需求端、供给端、政策端和资本端共同发力，进一步推动口腔行业的快速发展。2021年中国口腔医疗服务市场规模约1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率将达到15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。

目前我国口腔产业链上游国产种植体竞争压力大，国产替代机会逐渐出现；正畸市场双寡头市场格局短期内稳定，远期有望发生改变；此外，口腔CBCT市场逐步打破国外垄断；上游数字化程度较高。口腔中游集中度不断提高，具有整合能力的综合性口腔服务平台开始出现，连接整合上游资源，服务下游诊所医生，利用数字化服务体系助力口腔全行业。口腔下游医疗机构民 营化程度加快，数字化技术渗透营销、运营与诊疗，帮助口腔医疗机构转型。各产业链数字化进程将进一步提速，智能化的产品将会连接、整合、推动整个口腔行业的发展，不断催生、探索新的发展模式，最终惠及患者。

口腔医疗行业细分市场发展现状

1、正畸迎时代风口，成为新一轮高速增长的蓝海市场
根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响“颜值”，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约10.4亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的II、  III级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。我国2021年的正畸市场规模约为412亿元，预计到2025年将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。

2、老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025年将破千万

老年人是有种植需求的主要人群。根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》， 2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗， 未达到世卫组织提出的“8020”目标（即80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。随着老年人牙齿修复率的提升，2015年老年人的全口无牙率为4.5%，较2005年降低2.3%；缺牙修复比例为63.2%，较2005年提升14.7%。这表明我国老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。  2015年在所有老年缺牙修复的类型中，种植仅占0.3%，但随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。

中国口腔医疗行业上游发展现状

1、国产种植体竞争压力大，市场开发难，国产替代机会展现
口腔行业上游主要为耗材及器械厂商，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。低值耗材产品种类多且杂，多数市场空间较有限，竞争格局较差；高值耗材集中在种植和正畸两大领域。种植领域中，种植体是核心耗材，占据较大的价值量，但目前我国种植体市场中，欧美及韩系等进口品牌占据主导优势，国内种植体企业竞争压力大，市场开发困难。欧美系主打技术壁垒，在材料、表面处理技术及精密设计上形成优势，占领公立医院等高端市场；韩系主打价格优势，已在民营医院市场形成客户粘性；国产品牌市场发展空间小，国产替代需要时间及新的发展机会。

截至2021年，我国有效的种植体共计141个注册批件，进口种植体在国内市场占有率达84.4%，国产种植体有效产品仅占15.6%。欧美系品牌主导高端市场，韩系品牌已在中低端市场占据地位，国外品牌占据主导优势，国内企业竞争力相对较弱，缺少强势品牌。

国外品牌已形成独特竞争优势。韩系品牌的发展战略采用平民化定价策略实现人群普惠化、主打民营医院市场。其优势在于：口腔医院基础款的整体终端价格大概在5000-6000元， 与士卓曼等万元以上种植体形成价格差异，为有种植需求但支付能力不足的消费群体提供了高性价比的解决方案。

欧美系品牌则占领高端市场，主打技术优势，采取的发展战略是主打公立及高端私立医院市场，定位高端，通过强大的技术及数据优势形成品牌口碑效应，服务一二线城市人群，利润率高。其优势在于：欧美系种植体在精密度、钛纯度、表面处理技术上均具有优势，临床案例及数据积累丰富，主打高端市场，获得高利润。

国产种植体则面临巨大的竞争压力大，但市场发展空间大：
◆ 对标韩系—价格竞争：国产种植体以高性价比服务更多人群，定位与中低端的韩系品牌重叠，价格竞争激烈，普惠优势难以突出体现。
◆ 对标欧美—数据不足：国内种植体起步晚，精密度、表面处理等技术已经趋于成熟，但种植体临床案例及数据有待补充，仍需更多临床实践。
◆ 基层市场发展空间大：二三线城市市场空白较大，随着种植数据及案例的补充，国产品牌有望下沉二三线与更多医院达成合作，从而拓宽品牌知名度，扩大国内市场占有率。
◆ 集采加速国产替代：种植牙集采将加速种植牙渗透率的提升，为国产品牌增加了市场发展机会。

2、正畸市场双寡头短期市场格局稳定，远期有望发生改变
相比于传统的金属或陶瓷托槽，隐形正畸直击美观、卫生、舒适等痛点，近年来市场规模迅速增长，上升空间大。隐形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我国有代表性的企业已开始掌握膜片研发技术，依赖进口膜片的局面开始打破，隐形正畸价格有望降低。就我国隐形正畸市场整体来看，以时代天使及隐适美为代表的双寡头市场竞争格局稳定，占据了77%的市场份额。由于两大品牌先发优势强，已占领市场优质资源并形成口碑效应，建立起深护城河，短期内其他玩家难以破局；但长期来看，随着膜片技术的掌握及口碑效应的增加，双寡头市场格局将被改变。

膜片是隐形正畸牙套的核心技术。截至2021年，我国有效的膜片共计9个注册批件，进口膜片在国内市场占有率达55.6%，国产膜片有效产品占44.4%。中国仅有少数头部隐形矫治器生产厂家参与研发生产膜片，大部分厂家长期依赖进口膜片，导致隐形矫治器价格居高不下；但国产品牌开始掌握膜片生产技术，隐形矫治器价格有望下降。

我国隐形正畸市场双寡头竞争格局稳定。2021年，按照达成案例数统计，时代天使占市场份额的41%，隐适美占市场份额的36%。市场高度集中，前两大品牌达成案例数占据了市场77%的份额，双寡头格局明显。

短期二分天下市场格局难破，其他品牌市场机会展现。首先，两大品牌先发优势强，具有渠道先发优势，已占领市场优质医生资源，医生及患者粘性高；已有相对成熟的数字化系统进行方案定制，解决多种复杂需求；通过品牌优势及“滚雪球”效应持续累积案例数量，提升适应症范围及治疗精准度，不断进行产品的迭代学习。

国产品牌百花齐放，机会展现。以正雅齿科、正丽科技为代表的国产品牌逐渐掌握了核心膜片生产技术，随着新型膜片的出现，形成隐形矫治器的价格优势。随着国民收入增加，下沉市场支付意愿变高，给了其他品牌积累病例数据、拓宽品牌知名度的机会。

3、上游数字化服务赋能临床，CBCT市场逐步打破国外垄断
传统牙模获取及制作方式周期长、效率低，口腔上游数字解决方案是通过口内扫描仪/CBCT完成口内扫描获取数字牙模，然后通过CAD/CAM进行模型设计与制作，3D打印机打印器具后直接进行零件生产环节，最终服务患者，提供全流程数字化服务。

牙科数字化的分水岭就是CBCT设备的出现和使用，与传统CT设备相比，口腔CBCT的优势包括：扫描快、影像精度高、辐射剂量小、费用低。

在2012年以前，CBCT设备主要由国外品牌主导，代表企业包括卡瓦、森田、登士柏西诺德、科锐等，其市场定位是面向病人量大、临床要求高的公立医院。2012年以后，以美亚光电为首的品牌逐渐掌握CBCT的核心技术并实现量产，国产品牌市场竞争度日趋提高。在2012年以后，国产替代趋势加强，代表企业包括美亚光电、朗视、菲森科技、博恩登特等，其市场定位是：具有价格优势，面向民营专科医院及口腔诊所。

中国口腔医疗行业中游发展现状

1、连接整合上游资源，服务下游诊所医生
我国口腔上游厂商数量多、强势品牌少，且上游产品具有数量多（十几万常用SKU）、分类细、产品杂等特点，口腔上游离散程度高；同时，我国口腔下游十几万口腔诊所林立，口腔诊所具有规模小、离散程度高的特点，且任何产品和服务都离不开牙医的手工操作，对医生的依赖度明显高于其他医疗行业；牙医对耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，标准化程度较低。

源于口腔行业上下游的分散性，口腔行业中游渠道商不同于其他医疗行业，需要在连接上游厂商整合资源的同时为下游诊所及医生提供服务，帮助医生选择产品并提供必要的手术跟台服务，具有很强的服务属性。

2、发挥中游独特价值，数字化服务提升供应链效率

口腔中游传统线下经销商小而散、且服务质量参差不齐，已越来越难满足上下游日益增长的一站式产品和服务需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平台化”整合能力的企业价值不断凸显，中游渠道整合为大势所趋。近年来，综合性口腔服务平台等新型渠道商将数字化引入中游，针对上下游存在的产品信息透明度、诊所运营管理、牙科从业资源等问题，采用科技手段整合全渠道资源、帮助传统诊所转型、为牙医提供培训教育及先进技术，利用数字化服务体系助力口腔全行业。

3、我国牙科中游数字化进程相对滞后，未来市场整合空间广阔
虽然目前国内有代表性的中游服务商已经开始将数字化与产业相融合，但是对标美国等成熟市场，我国口腔行业存在起步晚、市场分散度高、数字化程度低的特性，尤其口腔中游的行业整合和数字化进程相对滞后，代表性企业仍在发展早期，未来增长空间广阔。

根据国家卫生健康委国际交流与合作中心《2020中国口腔产业数字化趋势调研报告》的总结，“口腔产业的数字化水平决定了下游口腔临床服务的数字化服务水平的上限”，作为连接上下游的关键一环，口腔中游数字化变革已成为不可扭转的趋势。

展望：上中下游数字化进程加速，实现全面惠普化

目前我国口腔行业上下游数字化已经有了一定程度的发展，中游数字化进程较慢，未来各产业链数字化进程将进一步提速，口腔医疗中分散的数据将被整合，产品不断迭代优化，智能化的产品将会连接、整合、推动整个口腔行业的发展，不断催生、探索新的发展模式，最终惠及患者。通过上中下游对数字化发展模式的探索，口腔行业将完成数字医疗实现、销售渠   道优化、供给能力提升、基层市场触达，实现口腔行业有效的全生命周期管理，最终提高患者的服务体验，实现口腔医疗全面普惠。

在上游，将出现更多完整数字化解决方案。未来完整的数字化解决方案有望替代各种技术设备支持。同时，国产替代加速，国产品牌涌现，核心技术逐渐被掌握，市场份额有望进一步提升。设备耗材的价格也将下降，集采政策促进高值项目价格下降，为实现普惠化奠定了基础。

中游的服务属性更加凸显，有代表性的综合性口腔服务平台出现，利用数字化手段连接上 游产品资源，服务下游诊所及医生。中游渠道整合加速，口腔行业中游经销商体量小、分散度高，龙头服务商加速中游渠道商整合，逐步扩大销售网络。医疗资源更加均衡，利用渠道优势，为基层医疗机构提供产品及服务，加速基层口腔医疗健康管理的实现。

在下游，大型口腔连锁医疗机构开始独立探索DSO发展模式，自主开发运营管理平台、线上培训平台及线上供应系统，辅助诊所运营、医生培训及仓储管理。同时将重塑医疗流程，数字化手段通过AI诊疗设备实现椅旁数字化，让医生回归医疗本身未来将帮助口腔医生进一步释放潜力，提高患者服务体验。医疗资源更加均衡，大型口腔连锁医疗机构开始推行分院计划，制定基层战略。

本文节选自艾瑞咨询发布的《2022年中国口腔医疗行业发展趋势研究报告》。

来源：艾瑞咨询

来源：荣格-《医疗设备商情》

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